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证券市场红周刊,午间看盘:医药板块逆势大涨


    5月29日讯,周二沪深两市低开低走。截至午间收盘,上证综指报3116.59点,跌0.59%;深证成指报10433.41点,跌0.31%;创业板指报1797.73点,涨0.05%。
    盘面上,医药制造、病毒防治等概念股表现活跃,百花村、千山药机和泰合健康涨停,联环药业、普洛药业涨逾8%。跌幅方面,海南板块领跌,钧达股份跌逾7%,海汽集团接近跌停。
    消息面上
    1。深交所支持高精尖企业通过IPO做大做强。5月28日,深交所副总经理李辉在2018金融街论坛年会上表示,未来深交所将进一步发挥资本市场核心平台作用,全面服务创新驱动发展战略,着力推动高精尖产业升级发展,着重开展四方面工作。第一条为一是多渠道提高直接融资比重,支持高精尖企业通过IPO、再融资等方式借助资本力量做大做强,引导高精尖企业充分利用公司债,特别是双创债,可续息债以及资产证券化产品等固定收益创新工具,不断丰富筹资形式,拓宽融资渠道,不断扩大资本市场优质供给。
    2。交易所积极备战CDR新三板推进精细化分层。5月28日,来自中证金融研究院、沪深交易所、全国股转系统的相关负责人以及市场参与机构人士就资本市场助推高精尖产业展开了深入讨论。与会人士普遍认为,资本市场是助推高精尖产业发展的重要平台,稳步推进资本市场健康发展,可以有效支持高精尖产业企业加快发展。
    3。结构性存款规模回落“假结构”面临监管。在资管新规下,结构性存款已然成为银行保本理财逐渐退场的替代品。自今年年初以来,实现了“爆发式”的增长。然而,规模的激增背后存在的违规行为似乎已引发监管层的关注,市场普遍预期结构性存款相关监管规定即将出台。
    机构热议
    申万宏源认为,在坚守基本面趋势向好的成长和大众消费板块的同时,可以尝试挖掘新领域。在各行业基本面以及性价比评估基本保持平衡背景下,坚守基本面趋势才是最好的投资策略。建议继续关注成长板块以及大众消费领域的投资机会,特别是计算机和国防军工板块目前性价比改善进程已经过半,纺织服装和商贸零售行业的性价比仍较高。此外,建议在高性价比板块中挖掘基本面边际改善方向,比如可以关注积分制对于新能源汽车行业的影响,以及对于知识产权保护增强之后传媒板块的业绩改善趋势。
    神光财经观点:今天上午沪指冲高回落,蓝筹权重表现疲软,银行、保险、房地产等大盘股纷纷集体回调,创业板冲高回落,小幅上涨,医药、超级品牌等板块大涨,领涨两市,海南板块大幅回调领跌。从盘面表现来看,沪指经过几天的大幅回调后,来到了底部重要支撑位附近,由于下方支撑力度非常强劲,加之蓝筹白马等权重股估值已经回归,部分偏低,走势已经企稳,所以不会带领大盘继续大幅下跌,大家可以在低位积极逢低吸筹,耐心持股待涨。

中证网,大晟文化(600892):天创文投3.49亿元受让公司9.98%股份




    中证网讯(记者 崔小粟)大晟文化(600892)6月16日晚间公告称,6月14日,公司控股股东周镇科与天创文投签署了股份转让协议,将其持有的公司5584万股股份(占公司总股本的9.98%)以每股6.25元的价格转让给天创文投,交易对价3.49亿元。
    本次权益变动完成前,周镇科直接持有大晟文化2.23亿股股份,通过大晟资产间接控制大晟文化5068万股股份,合计控制大晟文化48.99%股份;本次权益变动完成后,周镇科直接持有大晟文化1.68亿股股份,通过大晟资产间接控制大晟文化5068万股股份,合计控制大晟文化39.01%股份。本次权益变动后,周镇科仍为公司第一大股东和实际控制人。
    本次股权变动前,天创文投未持有上市公司股份;本次股权变动后,天创文投持有公司9.98%股份,成为上市公司第二大股东。同时,本次权益变动完成后,天创文投不排除在未来12个月内增加其在上市公司中拥有权益的股份的计划。
    关于权益变动目的,公司称本次股份转让系为实现公司的长远发展及降低其股票质押比例,拟通过协议转让部分公司股份的方式为公司引入战略投资者。

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证券时报网,盘后点评:短线防风险34只股短期均线现死叉


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至下午收盘,上证综指2798.62点,涨跌幅-0.55%,A股总成交额为3085.11亿元。到目前为止今日有34只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中东方航空、中国国航、长江润发等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.27%、-0.74%、-0.63%。
    部分5日、10日均线死叉个股
    代码简称今日涨跌(%)今日换手率(%)5日均线(元)10日均线(元)5日较10日均线(距离(%)最新价(元)较10日均线乖离率(%)
    600115东方航空0.660.336.146.22-1.276.06-2.59
    601111中国国航0.880.468.038.09-0.748.02-0.82
    002435长江润发-0.120.468.268.32-0.638.20-1.39
    000554泰山石油-0.701.085.745.76-0.405.67-1.55
    300532今天国际1.172.5116.5416.61-0.3916.38-1.36
    603018中设集团0.330.2115.6015.65-0.3415.41-1.54
    601800中国交建-1.360.0411.0311.07-0.3110.91-1.41
    300055万 邦 达0.270.7811.1811.21-0.2711.07-1.24
    002761多 喜 爱-0.260.4119.1019.16-0.2718.95-1.07
    600636三 爱 富-2.630.7914.3414.37-0.2614.05-2.25
    600338西藏珠峰1.062.1220.1720.22-0.2420.10-0.60
    600382广东明珠1.260.5010.3610.39-0.2310.440.52
    300511雪榕生物0.623.218.638.64-0.218.18-5.37
    603833欧派家居-2.740.80118.29118.52-0.19114.80-3.14
    300281金明精机-0.470.436.386.39-0.196.34-0.81
    002696百洋股份0.341.0211.7611.78-0.1811.64-1.18
    300246宝 莱 特-1.141.7315.8215.85-0.1615.56-1.83
    603199九华旅游0.170.5224.6224.66-0.1624.01-2.63
    002625光启技术-0.991.0811.1211.14-0.1511.05-0.76
    002433太 安 堂-0.140.487.327.33-0.147.30-0.35
    002689远大智能0.000.093.343.34-0.123.33-0.41
    000002万 科A-0.730.3223.4323.46-0.1122.98-2.04
    601699潞安环能-2.490.758.328.33-0.108.23-1.18
    000826启迪桑德1.080.5116.8416.86-0.0816.870.08
    601128常熟银行0.540.645.655.65-0.075.61-0.71
    002554惠 博 普-0.331.393.043.04-0.073.01-1.05
    601997贵阳银行0.590.2811.8511.85-0.0611.890.31
    300573兴齐眼药-0.110.7318.5818.59-0.0618.58-0.07
    000718苏宁环球-0.560.203.583.59-0.063.56-0.73
    600837海通证券-1.080.419.239.24-0.039.16-0.83
    600977中国电影-0.520.7415.4515.45-0.0315.36-0.61
    600006东风汽车-0.260.313.903.90-0.033.86-1.10
    300405科隆股份-0.341.028.748.74-0.028.71-0.39
    000878云南铜业-0.540.309.169.16-0.019.200.47
    

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挖贝网,江苏新能(603693)2019年上半年净利1.39亿 总发电量、上网电量下滑




    挖贝网 8月12日,江苏新能(603693)近日发布2019年半年度报告,公告显示,报告期内实现营收7.4亿元,同比下滑0.9%;归属于上市公司股东的净利润1.39亿元,同比下滑19.25%;基本每股收益为0.23元,上年同期为0.35元。
    截至2019年6月30日,江苏新能归属于上市公司股东的净资产44.78亿元,较上年末增长0.35%;经营活动产生的现金流量净额为2.1亿元,上年同期为2.21亿元。
    据了解,2019年上半年,公司控股的新能源发电项目发电量合计12.63亿千瓦时,同比降低2.18%;上网电量合计11.99亿千瓦时,同比降低2.12%;实现营业收入74,030.89万元,比上年同期降低0.90%;营业成本44,175.66万元,比上年同期增加5.63%;本报告期公司毛利率40.33%。2019年1-6月,公司实现归属于上市公司股东的净利润13,949.88万元,比去年同期降低19.25%。公司业绩低于上年同期的主要原因是:虽然2018年12月黄海农场三期100MW风电项目投产,公司装机容量同比增加,但今年上半年,江苏地区风资源状况明显弱于去年,公司风电利用小时数与去年同期相比降低了209个小时,降幅达16.19%1,因此,公司总发电量、上网电量同比均有下滑,导致今年上半年业绩低于上年同期。
    资料显示,江苏新能的主营业务为新能源项目的投资开发及建设运营,目前主要包括风能发电、生物质能发电和光伏发电三个板块。

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中泰证券,中泰通信行业周报:T-Moblie掀5G投资序幕 供应商选择地缘倾向性明显


    市场回顾
    本周沪深300下跌1.08%,创业板下跌4.12%,其中通信板块下跌2.30%,板块价格表现弱于大盘;通信(中信)指数的的127支成分股本周内换手率为16.13%;同期沪深300成份股换手率为3.12%,板块整体活跃程度强于大盘。
    通信板块个股方面,本周涨幅居前五的公司分别是:新海宜(16.85%)、中通国脉(8.44%)、天孚通信(8.32%)、超讯通信(5.11%)、纵横通信(4.61%);跌幅居前五的公司分别是:北讯集团(-34.69%)、汇源通信(-15.04%)、信维通信(-13.93%)、百邦科技(-11.46%)、高升控股(-10.06%)。
    核心观点
    美T-Mobile再次签署5G大单,体现出运营商在长期投资上的意愿和力度,也预示在5G抢占生态的窗口期,主要市场和运营商的战略建网规划将十分宏大。继和诺西签订35亿美元合同后,T-Mobile和爱立信本周再次签订第二单5G商用网部署合同,该合同面向长期,展现了公司在5G战略投入上的魄力,若和Sprint的合并获得了美监管机构的批准,则将更有利于这家美第三大运营商在5G建设的集中突进。这是目前第一批公开的5G投建数字,从中可以看出大运营商对于5G的重视,尤其在市场布局争夺的窗口期,全球产业链同步竞争将推升这种大型集中化的投入力度,我们预计,未来中、美、日、韩等价值市场给出的建设规划都将只高不低。但受限于前期产业链不成熟,规划规模往往着眼长远,不排除初始启动规模偏低的可能性,但鉴于5G在对产业链上下游的重塑、对社会经济外部性的可观影响,有充分理由推断,5G投资高峰将超越4G高点。
    从现状看,已公开的5G设备候选合作方呈现出明显的倾向性,我们认为未来几大价值市场的份额划分中,技术和商务的重要性将让位于行政指令,这种趋势的强化将有可能带来产业和生态体系的割裂。在美国三大运营商选择供应商的过程中,爱立信、诺基亚和三星已经占据主导地位,Verizon更是将三星采纳为毫米波段器件设备的唯一合作方;韩国三大运营商宣布最早可能于今年底明年初开始预商用,三星更是当仁不让的主角;另外,澳洲、印度先后以威胁国家安全为由将中国设备供应商排除在5G试验阶段的合作名单之外。种种迹象表明,各国对于5G设备供应商的选择体现出了明显夹带地缘色彩的倾向性,这种倾向性对于市场份额的影响空前,技术和商务将退居次要地位。可以认为,各大厂商的市场基本盘其实在竞争开始之前就初步确立了。国内5G市场将有望占据全球一半以上份额,为本土厂商提供强大的需求支撑,这是难得的机遇,另外也需要注意,日本、欧洲等倾向性居中的重要地区争夺也将日趋激烈,5G全球格局也可能演化出割裂的产业和生态体系。
    直到明年下半年,5G仍将处于产业链成熟期,期间国内频谱方案的公开和运营商规划的出台会促进一致预期的形成,而预商用局点规模、份额以及上游核心器件供应商的披露将深刻影响预期变化,关注上游核心自主突破和中游主设备份额的确立。由于产业配套发展成熟必须经历必要的时间,我们对于运营商可接纳的预商用时点判断应该是在下半年,其间关于5G的讨论重点还是放在网络建设的一致预期上,涉及到整体建设规模和节奏,基本的公共认知锚点应该是在今年下半年的运营商5G网络建设规划中;而在明年上半年,对于主设备商份额、重要器件的入围供应商名单将进一步明确,这些都是对预期精细化修正的关键事件点。在上游核心突破方面,我们强调因为5G新技术而引入了重大边际改善的领域,包括高速光模块和网络侧射频天线;长期看主设备商仍然是运营商方案的供应界面,具有定价权,应关注预商用阶段无线接入的份额划分。
    投资建议:建议重点关注频谱确定和运营商规划预期带动下的5G主题,核心标的包括上游核心自主标的光迅科技、高频带动下介质滤波器潜力厂商东山精密;主设备龙头烽火通信与中兴通讯;受益于流量和云服务拉动,和5G接入升级的中际旭创;云平台推广引发设备变革,重点关注浪潮信息、星网锐捷和紫光股份;能耗压力下,核心IDC及配套价值凸显,标的为网宿科技、宝信软件、光环新网;另外关注超融合产品化稀缺标的深信服和伴随融合通信快速发展的亿联网络。
    风险提示:贸易争端悬而未决、5G投资不及预期风险、云计算发展不及预期风险、市场系统性风险。

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中信建投,北讯集团(002359)2017年年报点评:2018年专网业务全面开启 新地区拓展成为看点


    1、北讯电信实现合并,专网运营业务正式开启
    公司传统业务为铁塔与智能停车业务,2015年7月2日公司发布收购北讯电信并投资广东专用网扩容项目的定增预案,2016年7月29日获证监会发审委审核通过,2016年12月31日获得证监会核准批复。2017年4月公司向龙跃集团等7名投资者顺利完成了非公开发行,发行价格为22.59元/股,募集资金50.31亿元布局专网运营业务。北讯电信于2017年6月开始并表。2017年8月1日,上市公司更名北讯集团。
    北讯电信是工信部批准的无线专网运营商,可在全国北京、天津、河北、山西、上海、江苏、浙江、福建、山东、河南、广东等11个省市从事跨省无线数据通信、卫星通信、互联网接入、信息服务、多方通信、呼叫中心等业务的运营。同时公司获得工信部批准,在天津市、上海市和广东省、河北省内使用1447-1467MHz 频段频率从事无线通信运营服务,于2015年末开启了正式的商用运营。
    北讯电信的专网运营服务基于4G TD-LTE技术开展,技术选型方面有独特优势:
    ①相比传统的窄带专网通信技术拥有更高速的通信速率,可以提供图像、视频的传输能力。
    ②相比宽窄带融合方案拥有更成熟的产业链,可以在同等成本下设备、终端成熟度更高。
    ③相比公网通信有保密性好,避免通信拥塞等优点。
    基于以上特点,公司的网络适合在客户密度较高的城市地区提供高速专网运营服务。
    承诺方信利隆科技承诺北讯电信2016、2017、2018年经审计后税后净利润不低于2.75亿元、4.51亿元、7.10亿元。
    2、传统业务出售,专网业务完成对赌
    2017年公司营收20.96亿,其中铁塔业务7.06亿,同比下滑12%;立体停车设备及钢结构业务1.83亿,同比增长83%。毛利率因为原材料价格的上涨和成本的上升等原因,出现了约9.61pp和12.61pp的下滑。2017年12月21日公司将车库业务出售给股东方,上市公司不再从事车库相关业务。交易价格1.42亿。贡献利润1565万元净利润。
    2017年专网业务实现约7个月的并表,贡献营收11.54亿。其中通讯终端销售收入6.34亿;通讯服务收入5.20亿。
    公司年报同时公告了北讯电信全年业绩。年内北讯电信主要面向天津、上海、广东(不含深圳)、深圳等四地的专网客户提供运营服务。北讯电信2017年营收18.33亿元,净利润4.81亿元,顺利完成了对赌业绩。
    公司经营性现金流因为加入了网络运营业务,增长十分明显,2017年净额达到5.42亿,同比增长9322.50%。公司投资现金流进一步下降,主要源于目前处于网络建设阶段,对基站等基础设施的建设需求较高。
    3、盈利预测
    公司专网业务目前仍在高速发展期。2017年公司又新设立了若干子公司:6月设立珠海公司、11月设立惠州公司、12月设立山西公司。子公司的设立预示着新业务的拓展。公司在专网领域的发展有加速可能。公司2017年业绩为2.18亿,2018年现有两省两市的对赌业绩为7.10亿,我们预计公司2018年净利润为9.5亿,对应PE 30X,建议投资者重点关注!
    风险提示:
    专网业务发展不达预期。

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腾讯证券,盘面追踪:自由贸易港概念飙涨 11股强势封涨停板


    腾讯证券讯(高山)延续上周五上自由贸易港概念大涨形势,今日开盘,上海自贸概念继续领涨两市,涨幅2.09%开盘,同时带动公共交通、仓储物流板块上涨。另外,上海本地股在关联性下表现良好。其中,交运股份、华贸物流、晶华新材、中远海科等11股强势封涨停板。
    10月20日,自由贸易港主题成为场内最大风口,据不完全统计,主题内广州港、上港集团、长江投资、厦门港务、华贸物流、锦江投资、中远海科、申达股份、浦东建设、畅联股份、东方创业、外高桥、嘉诚国际、上海三毛、网达软件、交运股份、龙头股份等17只概念股均以涨停价报收,同时也得到各路资金的认可。
    今年3月底,国务院印发的《全面深化中国(上海)自由贸易试验区改革开放方案》提出,上海将在洋山保税港区和上海浦东机场综合保税区等海关特殊监管区域内,设立自由贸易港区。对标国际最高水平,实施更高标准的“一线放开”、“二线安全高效管住”贸易监管制度。
    此外,上海自由贸易港区将根据国家授权实行集约管理体制,在口岸风险有效防控的前提下,依托信息化监管手段,取消或最大程度简化入区货物的贸易管制措施,最大程度简化一线申报手续。探索实施符合国际通行做法的金融、外汇、投资和出入境管理制度,建立和完善风险防控体系。
    “从上海自由贸易港建设初步方案看,与之前的保税区、进出口加工区、自由贸易试验区相比,上海自由贸易港将借鉴新加坡、迪拜等国际上的做法,实行‘一线放开、二线管住、区内自由’,类似于‘关内境外’。其最大突破就是区内进出口关税存在优惠举措,以满足国内消费升级,增强出口竞争力。”一位知情人士对如是表示。
    该人士解释说,所谓“区内自由”,简单说就是院子前门打开了,企业进门不需要再缴纳任何费用,港区的开放度和自由度都将进一步放开。例如,区内化妆品、食品、药品等行业将由原来单一的成品进出口,变成从原材料采购、生产、加工到销售等产业链的全配置。此举可进一步提高国内品牌“走出去”竞争力,同时通过引入国际品牌,倒逼国内企业转型升级、降低成本,惠及消费者。
    事实上,券商也纷纷表示看好自由贸易港的建设对相关上市公司的影响,其中,对于走在前列的上海自贸区,东方证券表示,在政策红利的推动下,上海的区域价值将得到重估,设立自由贸易港将使得优质产业进一步向临港区域集聚,在临港的区域拥有产业园区的公司将从中受益。而国金证券也认为,建设自由贸易港,将有效加速世界各地货物在上海的集散,以及各地商人与旅客在上海的往来,对于上海交运及物流企业,将带来业务量提升的直接利好。
    对此,分析人士也表示,受益政策面利好预期推动,短期内自由贸易港主题有望迎来估值修复机会,相关区域内交运、物流、商贸以及地产等板块相关概念股均有望受益,值得跟踪观察。

天风证券,通信行业:硅光深度报告 光通信仅土壤 消费需求才是未来


    硅光技术经过多年发展,已经进入产业化阶段,在电信和数据中心市场实现小批量的应用。
    硅光技术基于波导理论等基础理论,随着材料科技和设计工艺的持续突破,产业链已进入产业化阶段,在数据中心短距离100G光模块、电信长距离相干光模块等领域实现小批量应用。产业链形成类似半导体的格局,有设计-生产-封测一体化的IDM模式(代表性厂商为Intel),也有Fabless模式(设计和封测厂商有Luxtera、Acacia、SiPhotonics、光迅科技等;代工厂商有GlobalFoundries、意法半导体、台积电等)。
    硅光技术理论上具备成本优势,但由于工艺成熟度和良率仍待提升,实际成本优势并未体现,传统工艺成本也在持续优化,形成硅光与传统分立光模块同场竞技格局。
    硅光技术在PSM4模块能够节省较多芯片成本,其他产品上只是集成度有所优化,成本优势有限。同时,硅光技术在封装环节仍有技术难点需要突破,产品良率不及传统模块厂商,进一步影响成本优势。目前硅光模块相对传统分立光模块并未体现明显成本优势,下游客户仍需较长认证和认可周期,传统分立光模块份额优势明显,成本持续优化,未来仍将保持可观市场空间。
    光通信传统应用领域稳步增长,硅光技术在其中有望分享部分份额,成为硅光产业链发展的基础。
    目前光模块主要应用领域为电信和数据中心信息传输。受益流量持续高速增长,以及5G密集组网等新需求的显现,光通信领域对光模块的需求量稳步增长,同时光模块处于10G向100G、100G向400G升级的迭代周期,高速产品价值量不断提升,推动整体光模块市场规模持续增长。硅光技术作为逐步成熟的高集成度技术方案,在光通信市场逐渐获得一定市场份额,光通信市场为硅光产业链发展壮大提供了良好的基础。
    但为实现CMOS工艺的规模效应,消费电子、智能驾驶、量子通信等消费类需求将是硅光长期重要发展空间。
    相比半导体千亿美元的市场,光通信100亿美元的市场空间和10亿美元级别的芯片市场空间远远不能体现硅光CMOS工艺的成本优势。但硅光的高集成度非常契合消费类应用场景,在结构光面部识别、车载激光雷达、量子通信等领域有广阔应用空间,相关技术和产品方案已经逐步推出,期待消费类需求最终落地。
    投资建议:
    国内数通硅光发展迅猛:光纤光缆龙头亨通光电子公司亨通洛克利100G硅光芯片落地,光模块18年底有望量产;传统数通厂商中长距离仍有显著优势:数通龙头中际旭创聚焦2KM中长距离产品,受硅光竞争较小,坚定看好公司长期发展前景。电信长距离核心技术突破:光模块龙头光迅科技推出100G相干硅光芯片,产业化进程迅速推进;波分龙头博创科技子公司上海圭博承担“上海硅光市级重大项目”产业化建设,同时布局硅光产品研发。
    风险提示:技术研发风险、贸易战超预期、运营商资本开支低于预期。

中国证券网,美锦能源(000723)停牌筹划购买山西陆合煤化集团60%股权




  中国证券网讯(记者 孔子元)美锦能源公告,公司正在筹划与收购资产相关的重大事项,拟以发行股份或发行股份及支付现金的方式购买山西陆合煤化集团有限公司不低于60%股权,本次交易完成后,陆合集团将成为公司控股子公司。陆合集团所属行业为批发兼零售;精煤、矿用材料、矿山机电设备、五金交电、建筑材料、燃料油、焦炭、化工产品、劳保用品、稀土产品;煤炭新技术开发,企业管理咨询服务。本次交易金额预计约50亿元,公司股票自2018年03月27日(周二)开市起开始停牌。

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